События происходят во времена холодной войны. Спецслужбы США начинают проявлять интерес к исследованиям, проводимым в лаборатории, возглавляемой лауреатом Нобелевской премии Николаем Басовым. Эти исследования направлены на создание лазерных технологий для защиты от ракет. В ответ КГБ разрабатывает стратегию: полковник Валентин Симагин убеждает бывшего сотрудника лаборатории, Кима Никанорова, который занимается незаконной валютной деятельностью, передавать ложные данные американской стороне. Ким возвращается в проект Басова и устанавливает связь с ЦРУ, но его планы начинают рушиться из-за встречи с опытным агентом под псевдонимом Леонардо. Эта обаятельная женщина быстро распознает связь Никанорова с КГБ.
