В глухой чаще лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный эльфами в давние времена. Сейчас же городом владеет жестокий шериф, который безжалостно эксплуатирует его обитателей. Постоянные повышения налогов загоняют людей в нищету, лишая их еды и крова. Тех, кто решается на протест, ждет изгнание или пытки. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не доверяющие людям, с которыми они не общались уже два столетия, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
