1895 год. В Нижнем Новгороде в разгаре подготовка к важнейшему торговому событию года — знаменитой ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого человека, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его воображение. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.