В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница иностранного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий, в то время как следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно, поскольку девушка не проявляет к нему никакого интереса, и он увлекается разговором с ней. История раскрывается через допросы и исповеди, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Услышав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить их общение и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди обсуждают философские темы, ищут себя и свои границы, флиртуют. Постепенно их испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре на горизонте появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится изменять мир, что кажется им заманчивым. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
